半导体供应链的未来格局是什么？

release time:2022-03-17Author source:SlkorBrowse:4408

美国死掐为各国提供丰厚利润的中国半导体市场，日韩和欧盟，应该站哪边？看上去日韩欧也很为难，欧洲想来想去，也要自主。7月份也成立了芯片联盟，从手机、5G到物联网。全球的芯片，全都要走向自主自立吗？

在半导体产业链中，美国掌控着上游设计，销售额占全球半导体产业销售额的47%，而中国则关系着下游市场，占到消费额的34.4%。中国想从后道封装开始往上游走，却被美国这只狼挡住了去路。美国人自己做[敏感词]，又不允许老二离得太近。所以美国在上个世纪80年代搞垮了东芝，近来又想搞垮华为，并在时刻盘算着搞垮中国科技。

制造业吃力不讨好，而芯片设计则水草肥美，所以美国佬早就放弃了自己的芯片制造能力。比如美国的半导体制造外迁，自身制造能力整体弱化。在和平时代，制造可以借助全球制造能力，并不妨碍它们的经济收益；但在如疫情其间，供应链无法有效协同甚至断裂时，本土制造能力的缺失，就是巨大伤害。
如今的全球三大光刻机大厂中，ASML（荷兰）市占约75%、Nikon（日本）和Canon（日本）约13%和6%。主要的芯片代工厂是台积电（台湾）和三星（韩国）。所以，全球芯片告急的时候，美国也只能干瞪眼。
但是美国并不是无计可施，对处于前端的设计软件和设备，美国占有份额显著是占优的。而且决定了芯片速度和容量的EUV光刻机的制造商，荷兰ASML在单元核心技术上也是高度依赖米国的。而且拜登政府雄心勃勃重塑美国制造基础，并采取了350亿美元的芯片奖励措施，加大基础制造能力。
而中国处处被卡脖子，也不得不呈现向全产业链出发的趋势，尽管目前还在起点中。
中美都要向全产业链进发，惨的是中游的日韩和欧盟。中美市场份额不相上下，他们都想中立，但美国却一直按着他们想要举起的手，强拉着站队。美国半导体产业协会在《在不确定的时代加强全球半导体供应链》中要拉拢欧盟及日韩封锁中国半导体行业，但也并没完全搞定欧盟。

ASML发言人四月份依然表示了要在合法范围内支持中国半导体发展的意愿。就在7月，欧盟成立了欧洲处理器和半导体技术联盟支持欧盟半导体制造业从16nm向10纳米及5nm前进，在申请要求中指出“任何在处理器和半导体技术领域拥有相关现有或计划活动的组织，包括最终用户公司、协会以及研究和技术组织，都可以加入该联盟。”。看，大门并没有向中国关闭。

舞台上本来有四个角色：中、美、日韩和欧盟。美国想一个人演两个角儿，还要日韩及欧盟配合，这事儿就很难办。 “只要有10%的利润，它就会被人利用；有100%，就会使人不顾任何法律。”
半导体产业是最全球化，和深度多学科的分工协作的产业链。多拉一些可靠盟友，是面向未来的必备战略，美国想在全球化的进程中做经济及技术独裁，短期内还无法统一伙伴，而长期里则还得看中国工程师能否逆势挺住。

值得注意的是，一个[敏感词]“掌控全产业链”的目标，虽然很提气，但大概率是不可能的。未来芯片全球供应链是什么样？边界清晰的四分格局，不太可能。你中有我，我中有他的各式联盟和伙伴，将是一个常态。